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Sanlam Smooth Portfolios

Se puede acceder a los Portafolios mediante el Sanlam Global Investment Plan. Al seleccionar los Sanlam Smooth Portfolios como opción de inversión, los clientes automáticamente recibirán la Transferencia Intergeneracional de Riqueza (el retorno del monto inicial de inversión en el momento de la muerte del último Titular de Plan sobreviviente). Haga clic aquí para obtener mayor información sobre la Transferencia Intergeneracional de Riqueza.

Sanlam Smooth Portfolios brinda a inversionistas exposición al mercado de acciones mediante 2 perfiles de riesgo:

  • Preserver es apropiado para inversionistas que buscan crecimiento "conservador" pero que se preocupan por la preservación del capital
  • Accumulator es apropiado para inversionistas que buscan crecimiento más "moderado" pero quieren cierto nivel de preservación del capital

Los Portafolios se construyen mediante una combinación de activos de crecimiento (una mezcla del SMR Fund y los fondos subyacentes del Portafolio MPS Balanced) y un activo defensivo (un fondo de renta fija de duración corta). Se aplica una estrategia de administración del riesgo para decidir la asignación entre los dos tipos de activos.

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La distribución indicada arriba es ilustrativa y representa el promedio a largo plazo. Los Smooth Portfolios serán rebalanceados trimestralmente y las distribuciones podrían cambiar.

El Smooth Portfolio - Preserver generalmente se moverá hacia activos defensivos más rápidamente y permanecerá allí por más tiempo que el Portafolio Accumulator debido a la naturaleza defensiva del mismo.

Sanlam Smooth Portfolio – Preserver

Apropiado para inversionistas que buscan crecimiento "conservador" pero que se preocupan por la preservación del capital.

Descargar Factsheet (USD)

Sanlam Smooth Portfolio – Accumulator

Apropiado para inversionistas que buscan crecimiento más "moderado" pero quieren cierto nivel de preservación del capital.

Descargar Factsheet (USD)

Cómo Funcionan Los Sanlam Smooth Portfolios

Una Mirada a Sanlam Smooth Portfolios Descargar
Sanlam Smooth Portfolios con Transferencia Intergeneracional de Riqueza Descargar
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